Sabedores de que Pacheco tiene espías en Aragón, Fernando organiza una estratagema: hacer creer que va a combatir a Cataluña... Para luego, disfrazado de criado de uno de los soldados que le acompañan, viajar de incógnito a Valladolid.
Un viaje que estará lleno de peligros, porque Pacheco (especialmente amargado por el engaño de Aragón y decidir que Fernando case con Isabel y no con su hija) se toma especialmente en serio la cuestión. Y decide poblar de soldados cada punto por donde Fernando pudiera cruzar Castilla. Esto obliga a Fernando y sus soldados viajar por sitios seguros y de difícil acceso...